Brak wiedzy o tym, ile szans sprzedaży jest aktualnie w grze, ustalenia z klientami ginące w prywatnych skrzynkach mailowych handlowców oraz brak historii współpracy po domknięciu transakcji to prosta droga do utraty przychodów. CRM w Asanie eliminuje ten problem, łącząc proces pozyskiwania klienta z pełną bazą wiedzy o dotychczasowej współpracy – bez konieczności kupowania i wdrażania osobnego, drogiego oprogramowania CRM.

Zamiast prowadzić sprzedaż „na wyczucie” lub w skomplikowanych arkuszach Excela, otrzymujesz spójny system. Standaryzuje on pracę handlowców, daje pełny wgląd w aktualne rozmowy i buduje uporządkowaną kartotekę każdego klienta w jednym miejscu.

Jak ten zestaw przekłada się na konkretną wartość dla Twojej firmy?

• Pełny wgląd w stan firmowej sprzedaży: W każdym momencie widzisz dokładną liczbę szans na poszczególnych etapach lejka, ile z nich zakończyło się sukcesem, a ile zostało przegranych. Zyskujesz jasny obraz sytuacji finansowej bez proszenia zespołu o przygotowywanie raportów.

• Historia współpracy z klientem w jednym miejscu: Po zakończonej sprzedaży nie tracisz kontaktu z klientem. Baza wiedzy zbiera całą historię relacji, dzięki czemu dokładnie wiesz, ile i jakie usługi były realizowane na rzecz danej firmy.

• Płynne przekazywanie spraw do realizacji: Po wygraniu transakcji dane klienta i ustalenia sprzedażowe są natychmiast widoczne dla osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi, co eliminuje błędy w ustaleniach i skraca czas startu prac.

Co dokładnie zawiera pakiet wdrożeniowy?

• Demo działania procesu (format video): Materiał video demonstrujący w praktyce, jak realizować ten proces w Asanie.

• Kompletna procedura operacyjna (format doc): Dokument spisujący jasne zasady, jak oba szablony współpracują ze sobą w praktyce.

• Szablon projektu Baza klientów (format CSV): Dedykowany rejestr stanowiący kartotekę Twoich klientów, pozwalający gromadzić kluczowe ustalenia, historię umów i wykaz zrealizowanych usług.

• Szablon projektu Lejek sprzedażowy (format CSV): Gotowa struktura etapów sprzedaży (od pierwszego kontaktu, przez ofertowanie, aż po wygraną lub przegraną), którą zaimportujesz do Asany w mniej niż 2 minuty.

• Instrukcje techniczne wdrożenia (format video): Poradniki, z których pomocą zaimportujesz i skonfigurujesz oba pojekty w Asanie.

W jakich sytuacjach sprawdzi się ten zestaw?

1. Aktywna sprzedaż B2B: Prowadzenie szans sprzedażowych od zapytania ofertowego do podpisania umowy przez właściciela firmy lub mały zespół handlowy.

2. Budowanie bazy stałych klientów: Centralizacja wiedzy o klientach, ustalonych stawkach, kontaktach do decydentów oraz historii poprzednich zleceń.

3. Obsługa powracających zapytań (Up-selling): Błyskawiczna weryfikacja, co i kiedy dana firma od Was kupowała, co ułatwia przygotowanie kolejnej dopasowanej oferty.

Uwagi techniczne i kompatybilność

Szablony w formacie CSV zostały wzbogacone w pola niestandardowe, które porządkują kluczowe informacje w zadaniu.

Zaimportujesz je do dowolnej wersji Asany w mniej niż 2 minuty:

• Bezpłatna wersja Asany nie obsługuje natywnie funkcji pól niestandardowych. Nic jednak nie tracisz, dołączona procedura operacyjna została zaprojektowania tak, by zarządzać tym procesem efektywnie również w tym przypadku. Zespół otrzymuje szczegółowe wytyczne, jak poprawnie oznaczać i weryfikować kluczowe parametry w darmowym planie.

• W płatnym planie Asany system automatycznie przekształci dane z pliku CSV w natywne, interaktywne pola niestandardowe. Zyskujesz możliwość filtrowania zadań, tworzenia własnych widoków, budowania raportów zarządczych oraz ustawiania automatycznych reguł, które wykonują powtarzalne czynności za Twój zespół.

Pobierz pakiet i jeszcze dzisiaj skonfiguruj go w Asanie.