Przed wdrożeniem: Ciągłe odpowiadanie na te same pytania i chaos w ustaleniach z klientami

Prowadzenie firmy usługowej B2B bez jednego standardu operacyjnego oznacza, że każda decyzja, status i dokument wymagają ciągłego zaangażowania właściciela lub menedżera. Informacje o nowych zapytaniach giną w skrzynkach mailowych handlowców. Wykonawcy dopytują o szczegóły zleceń na komunikatorach. Osoba odpowiedzialna za rozliczenia nie wie, które usługi zostały odebrane i są gotowe do fakturowania, a kadra zarządzająca spędza poniedziałkowy poranek na kilkugodzinyym spotkaniu statusowym.

W efekcie firma działa od pożaru do pożaru, wdrożenie każdego nowego pracownika trwa miesiącami, a rozwój biznesu ogranicza brak powtarzalnych procesów.

Po wdrożeniu: Poukładana obsługa klienta, która działa przewidywalnie i bez przestojów

Wyobraź sobie firmę, w której cała ścieżka obsługi klienta B2B - od pierwszego zapytania po spływ należności na konto - przebiega według stałego schematu. Nowe zapytanie od razu trafia do przejrzystego lejka. Po wygraniu transakcji dane klienta są automatycznie przekazywane do zespołu realizacyjnego. Każdy specjalista wie, na jakim etapie jest jego praca i jakie są kolejne kroki. Osoba fakturująca otrzymuje natychmiastowy sygnał o odebraniu usługi, a właściciel potrzebuje zaledwie kilku sekund, aby sprawdzić stan wszystkich realizowanych projektów na jednym ekranie.

Wszystkie ustalenia są zebrane w jednym miejscu, a nowe osoby w zespole osiągają samodzielność od pierwszych tygodni pracy dzięki spisanej wiedzy operacyjnej.

Tak może wyglądać Twoja firma!

Nie musisz spędzać setek godzin na projektowaniu tego systemu od zera i popełnianiu kosztownych błędów w organizowaniu pracy zespołu. Pakiet Obsługa Klienta B2B w Asanie to gotowy, zintegrowany zestaw szablonów i procedur, który wdrożysz w swojej firmie w jeden dzień, również na bezpłatnym planie Asany.

Co wchodzi w skład pakietu podstawowego?

1. CRM w Asanie (Lejek sprzedażowy + Baza klientów): Centralizuje obsługę szans sprzedażowych i buduje czytelną kartotekę relacji z klientami B2B.

2. Proces realizacji usług złożonych: Porządkuje wieloetapowe projekty wdrożeniowe, audytowe czy doradcze, zapobiegając opóźnieniom i przekraczaniu budżetów.

3. Proces fakturowania usług: Łączy dział wykonawczy z działem rozliczeń, gwarantując zafakturowanie 100% odebranych prac i przyspieszając spływ należności.

4. Monitorowanie realizacji usług złożonych (PM Board): Dedykowana tablica zarządcza dająca pełny wgląd w statusy wszystkich projektów bez konieczności prowadzenia długich spotkań.

5. Proces obsługi zleceń w Asanie: Standardyzuje przyjmowanie i realizację pojedynczych zadań od klientów zewnętrznych oraz zleceń wewnętrznych między działami.

Co dokładnie zawiera cały pakiet wdrożeniowy?

• Demo działania procesów (format video): Materiały video wyjaśniające praktyczne prowadzenie procesów w Asanie.

• Komplet procedur operacyjnych (format doc): Dokumenty opisujące krok po kroku standardy pracy dla handlowców, wykonawców, kierowników projektów i osób fakturujących.

• 7 szablonów projektów (format CSV): Struktury gotowe do zaimportowania w mniej niż 2 minuty każdy.

• Instrukcje techniczne wdrożenia (format video): Poradniki, które krok po kroku prowadzą Cię przez proces konfiguracji systemu w Asanie.

Uwagi techniczne i kompatybilność

Wybrane szablony w formacie CSV zostały wzbogacone o pola niestandardowe, które porządkują kluczowe informacje w zadaniach.

Zaimportujesz je do dowolnej wersji Asany w mniej niż 2 minuty:

• W bezpłatnym planie Asany: Bezpłatna wersja Asany nie obsługuje natywnie funkcji pól niestandardowych. Nic jednak nie tracisz. Dołączone procedury operacyjne zostały zaprojektowane tak, by zarządzać tymi procesami efektywnie również w tym przypadku. Zespół otrzymuje szczegółowe wytyczne, jak poprawnie oznaczać i weryfikować kluczowe parametry w darmowym planie.

• W płatnym planie Asany: System automatycznie przekształci dane z plików CSV w natywne, interaktywne pola niestandardowe. Zyskujesz możliwość filtrowania zadań, tworzenia własnych widoków, budowania raportów zarządczych oraz ustawiania automatycznych reguł, które wykonują powtarzalne czynności za Twój zespół.

Pobierz ten kompletny system i jeszcze dzisiaj poukładaj procesy Twojej firmy w Asanie.